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木浆价格价格持续走高 造纸板块走强
http://www.hc1688.cn 2021-02-24 15:45:39 第一财经

  2月23日,造纸板块涨幅居前,截至发稿,晨鸣纸业、宜宾纸业涨停,博汇纸业、山鹰国际、森林包装、青山纸业等纷纷走高。

  消息面上,白卡纸价格创历史新高。限塑令背景下白卡纸维持高景气,博汇(华东)白卡纸出厂价2月份最新报价8110元/吨,较2020年12月末6860元/吨,提价1250元/吨,2个月涨幅18.22%。另据生意社,木浆价格最近5天上涨4.09%,30天上涨10.46%,60天上涨32.82%。

  天风证券认为,本轮木浆提价基于纸浆期货率先领涨带动现货涨价,木浆提价基于2020Q4纸浆期货率先领涨带动现货涨价,此前浆价长期在成本线附近运行,同时,通胀预期、疫苗,以及全球经济边际复苏等因素支撑浆市。

  申银万国表示,浆纸系原材料木浆价格大幅上涨,废纸系因禁废令施行国废价格上涨,关注原材料高自给率标的。例如原材料高自给率的太阳纸业,管理能力行业标杆,新产能投放业绩持续成长;博汇纸业通过向控股股东协议采购,有效降低原材料成本,白卡行业竞争格局持续改善;木浆自给率领先的晨鸣纸业、岳阳林纸;有海外废纸浆布局优势的山鹰纸业。

  西南证券表示,在浆价上行推动下,纸厂调价函频发,预计3月文化纸会再提涨500元/吨。由于文化纸集中度较高,纸价涨幅有望超过浆价涨幅,文化纸厂盈利能力随之提升,预计今年盈利能力大幅改善。纸价上涨而纸厂库存下行,表明当前涨价趋势仍较健康。从中长期看,文化纸和白卡纸竞争格局经过几年调整出清后明显向好,大厂产业链议价力大幅增强,周期性有望逐步减弱,长期的中枢盈利水平提升,首推文化纸龙头太阳纸业,其在原材料、能源、海外建厂、管理等方面均有明显优势,α突出。生活用纸方面,近期生活用纸也频出提价函,一定程度上缓解了浆价上涨压力,考虑到部分龙头的纸浆库存丰富,成本优势显著,继续推荐中顺洁柔。

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